Dengan sisa waktu tiga minggu hingga akhir tahun 2022 ini, ketidakpastian yang dialami sektor investasi saham masih terus terjadi. Negara-negara ekonomi utama masih belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang pasti. Selain itu, dengan meluasnya ketakutan terhadap kemungkinan resesi, hal ini akhirnya menyulitkan kami dalam memilih di mana akan menempatkan modal kami untuk tahun berikutnya. Jadi hari ini kami akan memberi Anda 4 ide investasi saham untuk memposisikan portofolio Anda di awal tahun 2023.
Ide #1: Saham sektor energi.⚡
Seperti yang kita lihat sepanjang tahun 2022 ini, investasi masuk stok energi Mereka akan mendapatkan manfaat dari peralihan ke sumber energi rendah karbon, seperti batu bara. Ini termasuk perusahaan energi yang bergerak di bidang pipa gas alam dan fasilitas penyimpanan energi (perusahaan yang membantu mengangkut sumber daya), serta perusahaan energi terbarukan.
Banyak dari perusahaan-perusahaan ini melakukan perdagangan dengan harga diskon terhadap pasar investasi saham AS secara umum (berdasarkan metrik penilaian seperti rasio P/E) dan menawarkan pertumbuhan yang sejalan dengan pasar secara umum, namun dengan stabilitas yang lebih besar (mengingat bahwa energi sangat penting) dan memberikan keuntungan yang baik.
ETF apa yang kita miliki untuk mendapatkan paparan terhadap ide ini?
Untuk memanfaatkan investasi saham sektor energi secara terdiversifikasi, kami memiliki beberapa opsi. MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) atau L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (XMLP) menawarkan kita akses luas ke sekeranjang saham yang merupakan bagian dari sektor infrastruktur energi AS. Sebaliknya, untuk mendapatkan paparan terhadap energi terbarukan, kita dapat berinvestasi di iShares Global Clean Energy UCITS ETF (ICLN).
Ide #2: Saham Eropa dan Jepang.️
Lambatnya kenaikan suku bunga di pasar negara maju dan kemungkinan pulihnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada tahun depan dapat menjadi resep untuk berinvestasi pada saham non-AS untuk menawarkan imbal hasil yang baik, terutama di benua lama (Eropa) dan Jepang. Secara khusus, kami merekomendasikan paparan investasi pada saham-saham di sektor industri, bahan baku, tembaga dan minyak.
ETF apa yang kita miliki untuk mendapatkan paparan terhadap ide ini?
Untuk memanfaatkan investasi saham ide ini dengan cara yang terdiversifikasi, kami memiliki beberapa opsi. Untuk negara Jepang, kita bisa mendapatkan eksposur melalui iShares MSCI Japan ETF (EWJ) atau WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Sebaliknya, untuk mendapatkan eksposur ke sekeranjang aset Eropa yang terdiversifikasi, kita dapat berinvestasi di Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) atau WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ).
Ide #3: Saham Pasar Berkembang.
Banyak negara berkembang yang merupakan “eksportir neto”, yaitu mereka menjual lebih banyak barang ke luar negeri dibandingkan mengimpor. Ketika perekonomian dunia membaik, maka perekonomian dunia akan menjadi lebih baik lagi. Namun hal ini juga disebabkan karena investor cenderung berbondong-bondong ke negara-negara berkembang di saat-saat yang baik, mencari keuntungan yang lebih tinggi dengan berinvestasi di negara-negara tersebut, pasar saham dan mata uang. Sejauh itu dolar AS melemah, nasib pemerintah dan perusahaan di negara-negara berkembang membaik.
Hal ini karena utang mereka biasanya dinilai dalam dolar, yang berarti mereka dapat membayar kembali uang tersebut (dan mendanai pertumbuhan di masa depan) dengan harga diskon. Seperti yang kami komentari beberapa bulan lalu di artikel tentang pasar negara berkembang, negara-negara ini akan mendapatkan manfaat yang besar dari pemulihan ekonomi yang cepat.
ETF apa yang kita miliki untuk mendapatkan paparan terhadap ide ini?
Untuk mendapatkan eksposur ke pasar negara berkembang, kita dapat berinvestasi di iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) atau Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Jika kami ingin berinvestasi di wilayah tertentu, kami memiliki beberapa pilihan. Misalnya untuk Indonesia kita bisa berinvestasi di iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO). Untuk Brasil kami memiliki iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Terakhir, untuk wilayah Amerika Latin, kami dapat memperoleh eksposur melalui iShares MSCI EM Amerika Latin UCITS ETF (LTAM).
Ide #4: Saham AS.
Prospek makroekonomi pada tahun 2023 untuk berinvestasi di saham AS memperkirakan masa depan yang baik bagi mereka. Analis dan investor memperkirakan tingkat suku bunga akan mencapai puncaknya pada kuartal pertama tahun depan dan, ketika investor mulai bersiap untuk penurunan suku bunga lebih lanjut, dolar AS akan melemah terhadap mata uang lainnya, yang akan meningkatkan keuntungan dari investasi di saham AS.
Namun tidak semua perusahaan Amerika sama; Menatap tahun depan kita dapat sekali lagi melihat investasi pada saham-saham yang sedang tumbuh dan saham-saham dengan pendapatan yang baik akan tumbuh. Secara khusus, perusahaan terbaik adalah perusahaan yang memiliki banyak uang tunai untuk menahan dampak krisis ekonomi dan bahkan tingkat suku bunga yang lebih tinggi.
ETF apa yang kita miliki untuk mendapatkan paparan terhadap ide ini?
Untuk dapat memanfaatkan gagasan berinvestasi di saham AS pada perusahaan yang memenuhi kondisi yang disebutkan (pertumbuhan dan keuntungan tinggi), kami memiliki sedikit pilihan namun berkualitas baik. Salah satu opsi terbaik adalah iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Sedangkan untuk saham dengan pendapatan bagus, kami memiliki S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) yang memberi kami eksposur ke perusahaan-perusahaan AS yang telah meningkatkan dividennya setidaknya selama 25 tahun berturut-turut.